定期总结跟进情况，将即时信息转化为客户资源。 定期检查潜在客户记录，将有望成交的客户更新至意向客户名单。 对成交客户记录合同金额、服务到期时间及潜在需求，以维护关系并促进复购或口碑传播。
客户关系管理与维护工作的流程可以分为三个步骤：①选择目标客户；②制定具体行动方案；③总结回顾行动效果。
理解客户企业是日常客户关系管理的关键。对客户进行分类，如价值客户、潜力客户、迁移客户和冰点客户，分析他们的消费区间和需求满足方式。探究企业如何利用资源满足客户需求，并识别驱动客户购买的因素。同时，关注提高客户满意度的方法。 进行内部变革以提升客户关系。
战术层面的客户关系管理同样重要。建立信任、出奇制胜、保持一致、双腿走路、文化渗透和时时维护是其中的关键策略。这些策略有助于保持与客户的交往频率和强度，防止竞争对手趁虚而入。真实可靠的价值交换是维系客户关系的关键。客户关系具有多样性、差异性、持续性、竞争性和双赢性等特点。
始终优先考虑客户的需求。在提供服务前，预先思考客户可能面临的问题，比如设备老化或需要升级。这样，当客户咨询时，您能够提供针对性的建议。技术人员通过预测潜在问题，能够为客户提供超出期望的服务，从而加深客户印象。保持与客户的持续沟通。及时更新客户情况，即使是坏消息，也比没有消息要好。
在与客户建立良好关系方面，以下是一些有效的策略： 积极肯定：在与人交往时，给予言语上的肯定和赞美。人们通常喜欢听到表扬，这能够将敌人转化为朋友，加深与朋友的关系。应经常寻找理由赞美他人，并大声表达出来。 深度交流：花时间进行有深度的交流，了解客户的需求、难题以及他们的家庭情况。
尊重客户：尊重和认可客户的需求是建立稳固关系的核心。对客户的合作表示感激，对其失误表示宽容，并共同探讨解决方案。这种尊重的态度能够深化客户对销售人员的信任感。 超出销售：在满足客户基本需求的基础上，提供额外的帮助和支持，如协助获取资料或解决生活中的问题。
持有服务心态：在职场中，建立良好的客户关系首先要求我们具备服务意识，保持一种服务心态。通过全心全意地为客户服务，我们能够赢得客户的信任与支持。 维持专业的职场形象：为了与客户建立良好的关系，我们应该重视客户的需求，并以专业的形象出现在客户面前。
有一颗服务的心态，作为职场人，要建立良好的客户关系，需要有服务意思，需要具备服务心态，让自己踏下心来好好的做事，好好的服务客户，才会获得客户的认可和支持。
持续关系维护。通过定期联系和有效沟通，维护与客户的良好关系，同时合理调动客户资源。（5）深度客户分析。对客户的需求、偏好、行为等方面进行全方位分析，以提升服务质量和客户满意度。（6）高效沟通。运用恰当的沟通手段和策略，与客户保持顺畅的信息交流，增强合作关系。（7）商务谈判。
首先，对于线索的每一个获取渠道，公司都会付出一定的成本，因此需要对每一个渠道的线索进行前置标签处理，随着线索获取的时间（T+1月、T+2月）计算出不同时间对应的收益值。
收集和存储客户数据：在CRM系统中建立和维护客户基本信息，例如姓名、地址、电话号码、电子邮件等。同时，记录所有的客户交互活动，包括电话、电子邮件、社交媒体和面对面会议等。 分析客户数据：通过CRM系统分析客户数据，以更好地了解客户行为和需求。
客户跟踪：- 记录与客户的互动详情，包括跟进方式、时间、结果和沟通细节。- 保持跟踪记录有助于预防客户流失，并确保即便面临人员变动，也能继续维护客户关系。 订单/合同管理：- 生成和管理订单/合同，理顺产品分类，并详细记录客户的购买行为。
要建立能满足客户需求的解决方案。确定客户服务要求之后，使用既能方便地集成，又能根据需求和劳动力的变化而扩展的产品。虽然社交工具逐渐增多，但电话仍然是一个重要的客户接触点。客户管理分为三个阶段：客户信息收集、客户划分、客户跟踪维护。而客户关系管理就在第三阶段-客户的跟踪和维护。
其实在在利用CRM系统管理客户时，步骤可以是不止四步的，因为每个企业的业务流程都不同，最好的方式是根据企业业务流程进行步骤编排。
